Cadastros > Formas de Pagamento
1 ) Acesse sua Home :
É importante que esteja logado com sua conta de Administrador, ou outra conta que possua privilégios de super usuário.
2 ) Clique em "Cadastros" para expandir as opções:
Então, clique em "Formas de Pagamento"
Nesse momento, e de acordo com a "Área de gerenciamento de formas de pagamento", nada cadastrado, então, iremos cadastrar uma forma de pagamento.
Vale ressaltar que este conteúdo não se refere a integrações com a operadora de cartão, mas com o gerenciamento de suas vendas, portanto, a porcentagem será de acordo com a venda realizada, esse valor refletirá em seu caixa, é você que estará recebendo os acréscimos, inclusive em alguns casos customizados, Ex. muitos realizam a venda pela maquininha de cartão e não lançam o histórico das mesmas no sistema, outro exemplo é que muitos comerciantes fazem parcelamentos próprios, e através desse módulo você tem total liberdade de aplicar essas taxas conforme sua administração, garantindo total controle de sua gestão financeira.
Como cadastrar uma forma de pagamento?
Ainda em tempo, informamos que, caso opte integrar as funcionalidades de Pix no ERP Lotus 1-2-3, basta cadastrar uma forma de pagamento aqui como "Pix" neste módulo e seguir para o link abaixo em Integrações com PIX.
Para integrar o Pix no ERP Lotus 1-2-3 viste Integrações com PIX
Partindo da tela acima, onde temos Área de gerenciamento de formas de pagamento, Clique em:
Botão +NOVA FORMA PGTO que está no canto superior esquerdo da sua "Área de gerenciamento de formas de pagamento", e então um modal "Inserir Registro" surge na tela.
Nesse momento, com o modal "Inserir Registro" aberto, vamos preencher os campos, e então, clicar em SALVAR no canto inferior direito da modal "Inserir Registro"
1 ) Preencha o campo Nome (Nome da forma de pagamento), lembre-se, utilizamos nomes para identificar o tipo da forma de pagamento, Ex. Fiado, Ccontrato, Convênio, Pix, 1X, 2X, 3X e etc...
2 ) Preencha o campo Acréscimo % (Valor em %), lembre-se, utilizamos valores inteiros para acrescer a taxa na forma de pagamento, Ex. 1, 10, 12 e etc... (esse valor é para porcentagem)
Feito isso, clique em SALVAR
Nesse momento, acabamos de cadastrar uma forma de pagamento "Fiado", note abaixo que após clicar em SALVAR, a "Área de gerenciamento de formas de pagamento" agora com 1(uma) forma cadastrada, o "Fiado" com "25%" de acréscimo no valor da venda.
Você poderá cadastrar quantas formas de pagamento quiser, e de acordo com o funcionamento de seu comércio, mas lembre-se, deve familiarizar-se com as mesmas, e unificar/propagar o mesmo entendimento aos funcionários.
Pronto, uma forma de pagamento cadastrada, e dessa forma, você poderá ampliar as possibilidades, de acordo com o seu tipo de negócio.
Como editar a forma de pagamento?
Partindo da tela acima, onde temos diversas formas de pagamento cadastradas, note ao lado, na coluna "Ações" alguns botões, e clicando no ícone a modal "Editar Registro" surge na tela.
Com a modal "Editar Registro" aberta, para executarmos a ação, modifico a exemplo, de "Convênios Empresas", para "Convênio Loja de Bolsas", e clico no botão SALVAR.
Confome anteriormente falamos sobre o nome da forma de pagamento, aqui exemplifico que esta forma de pagamento se refere a um convênio para a Loja de Bolsas, uma condição que aplico para as vendas que faremos para eles.
A tela retorna a posição inicial da "Área de gerenciamento de formas de pagamento" e podemos observar a alteração realizada.
Vale ressaltar que, caso este seja o seu primeiro acesso, aproveite os dias de teste gratuito para colocar a casa em ordem, insira e informe dados reais, pois lhe ajudará bastante estar familiarizado com o sistema quando do plano de assinatura estar vigente.
Como excluir forma de pagamento?
Partindo da tela acima, onde temos formas de pagamento cadastradras, note, "Promoção 2023/2024", iremos excluí-la, afinal, não queremos a mesma cadastrada.
1 ) O que temos que fazer é:
No ícone que tem como representação uma lixeira, clicamos nele para excluir a forma de pagamento "Promoção 2023/2024", esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a exclusão, bastando apenas confirmar em Sim
E pronto! forma de pagamento excluída, ambiente controlado novamente...
Com isso, concluímos o menu Cadastros de Formas de Pagamento
E aí, te ajudamos com essas dicas?
Não esgotaremos esse assunto até que você consiga realizar o procedimento, então se ainda tem dúvidas,
Pergunte para nós botão do canto direito.
