Caixa (PDV) > Acesso

1 ) Acesse sua Home :

É importante que esteja logado com sua conta, e que a mesma possua permissões de acesso para o módulo Caixa (PDV).

Aqui iremos exemplificar com uma conta de Administrador, no entanto é preciso entender que, qualquer usuário que possua acesso a "Caixa (PDV)" poderá operar o caixa conforme o exemplo abaixo.

2 ) Clique em "Caixa (PDV)" para expandir as opções:

Ao clicar no menu "Caixa (PDV)" abre-se a tela do parque de Caixa (PDV) abaixo

Nesse momento, e de acordo com o parque de Caixa (PDV), possuímos um caixa cadastrado, o "Caixa rotativo" que encontra-se (Fechado), para saber como cadastrar um caixa pdv, visite Cadastros de Caixa PDV.

Como abrir o Caixa (PDV)?

É importante saber que, a abertura do caixa é realizada pelo gerente, ou um usuário com privilégios de acessos, e você pode ter chegado nessa tela pois tem acesso ao Caixa (PDV), mas a abertura depende do Administrador, Gerente ou algum usuário com permissão de acesso a aberturas de caixas PDV.

Partindo da tela acima, onde temos "o "Caixa rotativo" que encontra-se (Fechado).

No campo Caixa, selecione um caixa fechado para iniciar a abertura, neste momento, a título de exemplo escolho o único caixa que possuo cadastrado, o "Caixa rotativo". (abaixo o passo 2)

Após selecionar o caixa, informo o campo Valor Abertura, neste campo confiro o valor que o operador terá em caixa, Ex. (dinheiro para troco) e então sigo para o próximo campo, Gerente, selecione o gerente "usuário responsável" por abrir este caixa. (abaixo o passo 3)

Com o gerente selecionado, este deverá inserir a senha para então abrir o caixa, feito isso:

clique no botão ABRIR (veja na imagem abaixo o caixa aberto).

O operador de caixa, ou o usuário que possua privilégios de operador de caixa, deve familiarizar-se com a interface do sistema.

Vale ressaltar que, caso este seja o seu primeiro acesso, aproveite os dias de teste gratuito para colocar a casa em ordem, insira e informe dados reais, pois lhe ajudará bastante estar familiarizado com o sistema quando do plano de assinatura estar vigente.

Conhecendo o Caixa (PDV)

A imagem acima é a interface do caixa pdv, é através dela que você realiza as vendas e impressões dos pedidos de venda, vamos entender um pouco o que cada campo traz de informações. (veja imagem abaixo)

Panorama de orientação da tela do Caixa (PDV)

A

Lista de Produtos, onde aparecerão os laçamentos que o operador fará de acordo com o pedido do cliente.

B

Total de Itens, quantidade de itens do pedido.

C

Comandos de Tecla, Agiliza o acesso conforme o procedimento.
[ (F2) Fechar Venda ] / [ (Alt) Buscar Produto ] / [ (F8) Sangria ] / [ (CTRL) Fechar Caixa ].

D

Caixa rotativo, é o nome do Caixa (PDV) cadastrado, para saber como cadastrar um caixa pdv, visite Cadastros de Caixa PDV

E

R$ 0,00 Totalização do pedido, esse é o total da compra.

F

Sair, Efetue a saída do caixa, no entando esse método não é Fechar o Caixa, para fechar caixa, visite Como fechar o Caixa (PDV)?

G

Código de Barras, aqui o operador fará o lançamento do código de barras do produto, poderá ler um código através de leitores de códigos de barras, se não tiver um, digite manualmente o código, ou faça a busca do produto pressionando a tecla [ (Alt) Buscar Produto ]

H

Produto, aqui aparecerá o nome do produto lançado.

I

Descrição, caso haja descrição no produto, é nesse campo que apresentará a informacão

J

Quantidade, aqui é a quantidade do produto que está sendo lançado no momento da leitura do código, você poderá informar aqui a quantidade de produtos do mesmo código que esteja passando

Existe a opção de lançar múltiplos do mesmo item informando o número acompanhado de *, para isso, no campo código de barras, antes de ler o código, insira o número de produtos do código que irá ler, e então acrescente um *, e agora leia o código, confira em Lista de Produtos se a quantidade entrou.

K

Valor Unitário, esse é o valor unitário do produto que o operador está lançando no momento da leitura do código.

L

Estoque, aqui aparecerá o estoque do produto que o operador está lançando no momento da leitura do código.

M

Imagem do produto que está sendo lançado no momento da leitura do código.

N

Total do item, valor do produto que acabou de ser lido o código.

O

Sub Total do lançamento na leitura do código.

P

Desconto em %, neste campo é possível aplicar um desconto para o valor total da compra, neste modelo o desconto está sendo aplicado em %, mas é possível alterar para R$, para isso visite Configurações no sistema e na modal configurações do sistema, no campo, Tipo de Desconto, altere de % para R$ caso seja melhor para o seu tipo de negócio.

Q

Total da Compra, aqui o valor total da compra.

R

Valor Recebido, aqui é o valor que o cliente está pagando em R$ dinheiro (espécie) para o operador poder cobrar.

S

Troco, aqui mostrará quanto o operador precisa devolver de troco para o cliente.

Como realizar uma venda no Caixa (PDV)?

A imagem acima é a interface do caixa pdv, é através dela que você realiza as vendas e impressões dos pedidos de venda, vamos simular uma venda.

Como buscar um produto no Caixa (PDV)?

Inicie a venda preenchendo o código de barras, se não possuir um leitor, informe o código digitando-o, ou então, utilize a tecla [ (Alt) Buscar Produto ] e ao fazer isso uma modal surge na tela, veja imagem abaixo.

A modal Buscar Produto, é uma aliada para o operador de caixa, com ela é possível refinar uma buscar caso o código não esteja lendo, então irei a título de exemplo, adicionar o produto Capa da Invisibilidade.

Ainda em tempo, posso simplesmente clicar no produto que desejo lançar, então clico no produto informado e vejamos o que acontece abaixo.

Podemos observar que a modal Buscar Produto se fecha, e dois campos são preenchidos, "Código de Barras" e "Quantidade"

Nada está lançado, apenas fomos buscar o produto, e agora é hora de verificar a quantidade de produto que será passado no caixa, a título de exemplo, irei colocar 2 em "Quantidade" e pressionar a tecla ENTER, note um barulho do sistema um "BIP" e agora a tela do (PDV) trouxe mais informações do produto, veja na imagem abaixo.

Pronto, está lançado o pedido, e conforme mostramos acima em Panorama de orientação da tela do Caixa (PDV) você poderá verificar todos os campos e a origem das informações que o caixa (PDV) traz.

Como fechar a venda no Caixa (PDV)?

A imagem acima é o lançamento da venda, e agora iremos fechar essa venda para realizar a cobrança.

Feche a venda utilizando a tecla [ (F2) Fechar Venda ] e ao fazer isso uma modal surge na tela, veja imagem abaixo.

Com a modal Fechar Venda aberta na tela, agora é hora de informar qual é o cliente, e neste campo, você irá selecionar um cliente que foi cadastrado anteriormente, veja imagem abaixo.

O mais comum entre as operações de PDV é selecionar "Sem Cliente", no entanto, a depender do seu tipo de negócio, e caso não tenha cadastrado um cliente anteriormente, poderá clicar em + Novo Cliente, então uma modal para cadastro rápido surge na tela. (veja imagem abaixo)

E o procedimento poderá ser realizado rapidamente afim de agilizar a venda, e após inserir os dados do novo cliente, clique em Salvar, a título de exemplo eu simplesmente irei escolher "Sem Cliente" veja na imagem abaixo.

Em Vencimento/Pgto seleciono a data corrente já apresentada na tela, pois é um pagamento em dinheiro, então seleciono a Forma de Pgto. (veja imagem abaixo)

Seleciono agora o vendedor, "Muito importante" selecionar um vendedor caso a venda tenha sido atendida por ele, é a partir desse campo que a comissão do vendedor será gerada.

Selecionei o vendedor e abaixo um campo de Garantia/Dias, informe o tempo de garantia para a venda, seja para trocas ou garantia do produto, e então, clique em Fechar Venda

Pronto, venda realizada e um cupom não fiscal disponível para impressão.

Como realizar uma venda no Caixa (PDV) com Pix?

Pegue o exemplo de Como fechar a venda no Caixa (PDV)? que está logo acima e então ao escolher uma forma de pagamento, escolha "Pix", observe que o QRCODE aparece na tela aguardando a leitura para pagamento, aguarde seu cliente ler e pagar. (veja na imagem abaixo)

Neste momento, seu cliente pode apontar o celular para efetuar o pagamento, observe na imagem abaixo, que o sistema começará a buscar se o pagamento foi realizado, as buscas acontecem de 10seg em 10seg. (automaticamente)

Nesta primeira busca o sistema não encontrou o pagamento, e após 10 segundos, a busca acontece novamente, e se o cliente efetuou o pagamento, então ele aparecerá aprovado, veja na imagem abaixo.

Após o pagamento constar como Pagamento Aprovado! basta clicar no botão Fechar Venda e então imprimir o Cupom.

Ainda em tempo, vale informar que, em alguns casos, e de acordo com o próprio sistema bancário, a demora poderá ocorrer, para isso, aguarde o pagamento constar como aprovado, do contrário, e em casos muito raros, peça para o gerente conferir se o valor entrou na conta digital do Mercado Pago, o que em posse do celular que está instalado o aplicativo do Mercado Pago, as notificações já mostrará na tela que você recebeu um pagamento, confira tudo antes.

Sangria no Caixa (PDV)

A sangria de caixa ocorre quando acontece a retirada de um valor do caixa que não havia sido programado. Entretanto, também ocorre normalmente para evitar altos valores no caixa, para evitar roubos. Por isso, retira-se o valor do caixa e o transporta para um outro lugar mais seguro.

A partir da imagem acima, iremos realizar uma Sangria no Caixa, é bem simples, acompanhe.

Pressione a tecla [ (F8) Sangria ] e ao fazer isso uma modal surge na tela, veja imagem abaixo.

Com a modal Efetuar Sangria aberta na tela, agora é hora de informar qual é o Valor, e neste campo, você irá informar quanto em espécie irá sair do seu caixa, após isso, vá para o próximo campo, veja imagem abaixo.

Selecione o gerente que efetuará a sangria, após selecionado, vá para o campo senha. (veja imagem abaixo)

O gerente selecionado deverá inserir a senha, após isso clique em Sangria, (veja na imagem abaixo).

Pronto, sangria realizada e ao clicar em OK, a tela do caixa (PDV) retorna a sua posição de atendimento. (veja na imagem abaixo)

Como fechar o Caixa (PDV)?

A partir da imagem acima, iremos fechar o caixa (PDV), acompanhe abaixo.

Feche o caixa utilizando a tecla [ (Ctrl) Fechar Caixa ] e ao fazer isso uma modal surge na tela, veja imagem abaixo.

Com a modal Fechar Caixa aberta na tela, agora é hora de informar qual é o valor, que o operador tem no caixa, e neste campo ao lado "Total Caixa" que já apresenta um valor, R$ 712,00 é o valor exato que o operador deve ter em caixa, veja imagem abaixo.

Informo o valor R$ 711,80, o que para fins de relatórios eu estou informando que, haverá uma quebra de R$ 0,20(vinte centavos). (veja imagem abaixo)

Agora no campo gerente, seleciono o gerente que está a fazer o fechamento do caixa. veja na imagem abaixo.

E para finalizar o fechamento do caixa, basta o gerente inserir a senha e então clicar no botão Fechar Caixa. (veja imagem abaixo)

Pronto, caixa fechado.

Com isso, concluímos o menu Caixa (PDV)

E aí, te ajudamos com essas dicas?

Não esgotaremos esse assunto até que você consiga realizar o procedimento, então se ainda tem dúvidas,
Pergunte para nós botão do canto direito.