Financeiro > Compras

1 ) Acesse sua Home :

2 ) Clique em "Financeiro" para expandir as opções:

Então, clique em "Compras"

Nesse módulo, você poderá Visualizar todas contas à pagar, Editar, Excluir, Anexar arquivos para esta conta à pagar e Baixar/Liquidar.

A regra geral é que, todas as contas à pagar geradas, à pagar para um fornecedor, aqui serão interpretadas como compra e serão aqui registradas neste módulo, atente-se para baixá-las quando a conta tiver sido paga, do contrário você poderá estar recebendo avisos de pendências através da integração com WhatsApp.

Ainda em tempo, lembramos que este módulo é o mesmo que o módulo Financeiro > Despesas no entanto quando a origem se trata de compra, é porque existe um fornecedor, e aqui serão lançadas, inclusive o módulo sendo praticamente idêntico, em permissões de acessos são dividos pois alguns funcionários poderão ter acessos a este módulo sem ter acessos a contas provenientes de assuntos ligados a funcionários.

Essas telas já foram adicionadas a central de ajuda do seu ERP Lotus 1-2-3, abaixo segue a reprodução para orientação do caminho para realizar o procedimento.

Os tutoriais abaixo, baseiam-se de acordo com o módulo Financeiro > Despesas aqui estão sendo apresentados pois se trata do mesmo módulo, apenas tratamos em separado o módulo por questões de acessos.

Como Inserir / Ver Arquivos de uma conta à pagar?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à pagar liquidada, "Aluguel de boneco propaganda" com vencimento em "07/01/2024" então, iremos anexar um arquivo a este registro, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de despesas", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à pagar "Aluguel de boneco propaganda" com vencimento em "07/01/2024", e então um modal surge na tela. veja imagem abaixo

E a título de exemplo, iremos anexar um recibo que emitimos no tópico acima, veja a imagem da modal preenchida abaixo.

Ainda em tempo, não colocarei validade do anexo, pois é um recibo, está assinado e portanto a validade eu utilizaria caso fosse um arquivo para o propósito de ter uma validade. Ex. Autorização, Prazo de Cobrança e etc...

Conferindo abaixo o arquivo anexado.

Caso queira olhar o arquivo em tamanho original, basta clicar na imagem igual a imagem abaixo está apontando.

E clicando sobre a imagem igual mostramos acima, a imagem expande na tela, veja abaixo.

Caso queira excluir o arquivo

1 ) O que temos que fazer é:

No ícone que tem como representação uma lixeira, clicamos nele para excluir o arquivo anexado, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a exclusão, bastando apenas confirmar em Sim

Como editar uma conta à pagar?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à pagar, "Compra Varinha mágica Dumbledore" então, iremos editar algum registro dela, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de despesas", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à pagar "Compra Varinha mágica Dumbledore", e então um modal "Editar Registro" surge na tela.

Nesta modal poderemos realizar a edição de qualquer registro, a título de exemplo, altero o valor, de R$ 20.000,00 para R$ 21.100,00 mas preencho o valor 21100,00 dessa forma, me preocupo apenas em apontar a vírgula, e o sistema entende que temos duas casas após a vírgula e grava o valor correto na moeda R$ (Real Brasileiro) veja a imagem da modal aberta.

E clicando em SALVAR conferimos abaixo a "Área de gerenciamento de despesas".

Edição realizada, conta à pagar atualizada, ainda em tempo, vale lembrar que, neste caso, eu alterei o valor da compra, o que na prática impacta no meu produto e consequentemente o valor de custo e valor de venda, este exemplo aplicado tem o intuíto de apresentar o funcionamento do sistema.

Como visualizar uma conta à pagar?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à pagar, "Compra Varinha mágica Dumbledore" então, iremos visualizar o registro dela, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de despesas", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à pagar "Compra Varinha mágica Dumbledore", e então um modal "Compra Varinha mágica Dumbledore" surge na tela.

A modal mostra todos os registros para sua conferência da conta à pagar de "Compra Varinha mágica Dumbledore".

Como excluir uma conta à pagar?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à pagar, "Compra de Adesivos da Sonserina" então, iremos excluí-la, veja imagem abaixo.

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de despesas", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à pagar "Compra de Adesivos da Sonserina"

No ícone que tem como representação uma lixeira, clicamos nele para excluir a conta à pagar, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a exclusão, bastando apenas confirmar em Sim

E clicando em sim, podemos observar abaixo o resultado.

Conta à pagar excluída, ambiente controlado.

Como dar baixa em uma conta à pagar?

Na imagem abaixo podemos observar uma conta à pagar, "Compra Varinha mágica Dumbledore" então, iremos baixar esta conta à pagar.

Você precisa estar ciente que ao efetuar uma baixa em uma conta à pagar, significa que você está confirmando que liquidou a dívida, portanto a mesma está quitada!

Partindo da tela acima, onde temos a "Área de gerenciamento de despesas", Clique em:

Botão que está na coluna "Ações" da conta à pagar "Compra Varinha mágica Dumbledore" e clicamos nele para baixar/liquidar a conta à pagar, esta ação, por segurança, abre um popup para que seja confirmado a baixa/quitação, bastando apenas confirmar em Sim

E clicando em sim, conferimos o resultado na imagem abaixo.

Podemos observar que a baixa aconteceu, e que, a conta à pagar "Compra Varinha mágica Dumbledore" agora inclusive um quadrado verde sinalizando ok.

Com isso, concluímos o menu Financeiro Compras

E aí, te ajudamos com essas dicas?

Não esgotaremos esse assunto até que você consiga realizar o procedimento, então se ainda tem dúvidas,
Pergunte para nós botão do canto direito.